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黄小薏说主攻ESG投资 产品却重仓信威集团难脱身

发布时间:2019/8/14 0:35:00

来源:一地基毛666

一只好的基金产品,不仅需要漂亮的业绩回报,还需要平滑的收益曲线,只有这样才会给投资者更好的投资体验。

近期翻阅基金产品中看到一只很有意思的产品--华宝动力组合。初看该产品还不错,总回报高达491.04%,年化回报为13.81%。

但是翻看该产品的净值曲线可以发现,近5年跌宕起伏,尤其是在上轮牛市之后,说几乎没有赚到钱。

据wind数据显示,华宝动力组合近5年盈利29.15%同类排名348/439,近3年亏损19..57%同类排名462/501,近2年亏损16.45%同类排名486/538。

华宝动力组合现任基金经理为刘自强,自2008年3月19日从史伟手中接过华宝动力组合产品,任期总回报为39.56%,任职年会回报为2.97%甚至不敌货币型基金,同类排名仅96/174。

从过往管理经验来看,刘自强共管理过5只基金产品,其中有3只出现亏损,分别为华宝宝康消费品,任期亏损11.42%,同类排名131/275。华宝国策导向任期亏损36.50%,同类排名413/455。华宝未来主导产业任期亏损24.70%,同类排名1052/1096。

2019年7月13日,也就是一个月之前,刘自强同时辞去华宝国策导向和华宝未来主导产业两只产品的基金经理一职,留下两只排名倒数、年化亏损逾10%的产品。

资料显示,刘自强2001年7月至2003年7月,在天同证券任研究员,2003年7月至2003年11月,在中原证券任行业研究部副经理,2003年11月至2006年3月,在上海融昌资产管理公司先后任研究员、研究总监。2006年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理职务,2008年3月起任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金的基金经理,2010年6月至2012年1月兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理,2012年4月起任投资副总监,2014年12月至2018年8月任华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金经理。2015年5月至2019年7月任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理。2016年11月至2019年7月任华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

主被动产品近3年惨淡 重仓信威集团难脱身

华宝基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司。

华宝信托是世界500强企业中国宝武钢铁集团旗下金融板块成员公司,注册资本37.44亿元。美国华平投资集团是全球领先的私募股权投资集团,拥有超过50年的私募股权投资经验。

目前华宝基金管理规模1724.28亿元,基金产品数量101只,经理人数27人,总经理为黄小薏。

华宝基金总经理黄小薏近期接受采访,标题为《优质聪明的贝塔产品潜力巨大》,采访中她说华宝基金目前主攻的方向是Smart Beta、行业ETF、跨境指数以及ESG投资等领域。以经营稳健、敢于创新而独树一帜的华宝基金,近年来在指数投资方面显著发力,尤以当前各大头部公司竞相加入角逐的“Smart Beta”为代表。

但是现实并不乐观,华宝基金的既不优质也不聪明,其中ETF产品有超过一半产品亏损,跌幅较大的华宝中证1000、华宝中证医疗已经自成立以来跌出60%以上。

而从整体来看,华宝基金的股票型基金和混合型基金产品涨跌参半。

其中股票型基金中24只产品有一半出现亏损。跌幅居前的正是上文提到的华宝基金黄小薏计划着重发力的被动型产品华宝中证1000和华宝中证医疗。

此外,华宝基金除了被动型产品的折戟之外,主动型产品同样惨淡。曾经较为辉煌的股基产品华宝多策略增长开放则近3年亏损3.51%,近2年亏损11.85%表现较为惨淡,而今年以来该产品盈利16.86%,同类排名仅仅543/716。

在混合型基金中,华宝基金的产品数量较多有34只,但近期实现盈利的却并不多。据数据显示,有23只产品成立3年以上,但是出现亏损的高达12只。华宝行业精选、华宝国策导向、华宝稳健回报和华宝动力组合均亏损在20%左右。

资产配置来看,华宝基金总经理黄小薏强调未来目前主攻的方向是Smart Beta、行业ETF、跨境指数以及ESG投资等领域,但是从持股数据来看,华宝基金竟然一度有多只产品配置信威集团,时至今日依然有华宝中证100指数A和华宝中证银行ETF联接A无法脱身。众所周知,信威集团由于被质疑财务造假遭到监管问询,并一度停牌两年有余。

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